Các hãng pin Hàn Quốc tăng tốc tại Mỹ, vì sao?

Sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu AI tại Mỹ, cùng những chính sách khuyến khích giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng Trung Quốc, đang mở ra một thị trường đầy tiềm năng cho các hãng pin Hàn Quốc LG Energy Solution, Samsung SDI và SK On. Cuộc đua mới không còn chỉ xoay quanh pin cho xe điện, mà đang chuyển sang hệ thống lưu trữ năng lượng (ESS), nền tảng quan trọng cho hạ tầng điện của kỷ nguyên AI.

Nhu cầu AI thúc đẩy làn sóng đầu tư vào lưu trữ năng lượng

Trong nhiều năm qua, xe điện được xem là động lực tăng trưởng chính của ngành công nghiệp pin. Tuy nhiên, bối cảnh thị trường đang thay đổi nhanh chóng. Việc cắt giảm trợ cấp tại nhiều quốc gia, lãi suất duy trì ở mức cao và cạnh tranh ngày càng gay gắt đã khiến nhu cầu xe điện tăng chậm hơn dự báo.

Trước áp lực đó, các nhà sản xuất pin lớn của Hàn Quốc bắt đầu chuyển hướng một phần công suất sản xuất từ pin xe điện sang các hệ thống lưu trữ năng lượng (Energy Storage System - ESS).

Xu hướng này diễn ra đúng thời điểm thị trường ESS tại Mỹ bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh. Theo dự báo của BloombergNEF, quy mô thị trường ESS của Mỹ sẽ tăng từ 51 GWh năm 2023 lên 485 GWh vào năm 2030 và tiếp tục đạt 976 GWh vào năm 2035. Điều này đồng nghĩa nhu cầu lưu trữ điện có thể tăng gần 20 lần chỉ trong hơn một thập niên.

Động lực quan trọng nhất đến từ sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu AI. Các mô hình trí tuệ nhân tạo thế hệ mới đòi hỏi lượng điện năng khổng lồ để vận hành và huấn luyện. Khi các tập đoàn công nghệ liên tục xây dựng những siêu trung tâm dữ liệu mới, nhu cầu về nguồn điện ổn định và khả năng lưu trữ năng lượng cũng tăng theo.

Song song với đó, chính quyền Mỹ đang đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa chuỗi cung ứng pin. Đạo luật One Big Beautiful Bill Act của chính quyền Tổng thống Donald Trump siết chặt các điều kiện đối với thành phần pin có nguồn gốc từ Trung Quốc trong các dự án muốn nhận ưu đãi thuế đầu tư. Điều này khiến các nhà phát triển dự án năng lượng phải tìm kiếm nguồn cung thay thế từ các nhà sản xuất có năng lực sản xuất tại Bắc Mỹ.

Chính sách này được xem là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Hàn Quốc, vốn đã đầu tư hàng tỷ USD xây dựng nhà máy tại Mỹ trong những năm gần đây.

Các hãng pin Hàn Quốc LG, Samsung SDI và SK On tăng tốc giành thị phần

Trong số các doanh nghiệp Hàn Quốc, LG Energy Solution đang nổi lên là đơn vị đi đầu trong cuộc đua ESS tại Mỹ.

Công ty hiện vận hành 5 cơ sở sản xuất ESS tại Bắc Mỹ và đặt mục tiêu nâng tổng công suất ESS toàn cầu lên hơn 60 GWh vào cuối năm nay. Đáng chú ý, hơn 80% công suất, tương đương trên 50 GWh, sẽ tập trung tại khu vực Bắc Mỹ.

LG Energy Solution cũng là doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tiên sản xuất hàng loạt pin lithium sắt phosphate (LFP) dành riêng cho ESS tại Mỹ từ năm ngoái. Hiện hãng vẫn là nhà sản xuất pin quy mô lớn duy nhất ngoài Trung Quốc sở hữu năng lực sản xuất đáng kể dòng pin LFP chuyên dụng cho lưu trữ năng lượng ngay tại thị trường Mỹ.

Những lợi thế này đang nhanh chóng chuyển hóa thành các hợp đồng thương mại lớn. Đầu tháng này, LG Energy Solution đã ký thỏa thuận cung cấp pin LFP trị giá 1,6 tỷ USD với công ty điện lực DTE Energy có trụ sở tại bang Michigan. Số pin này sẽ được triển khai cho tám dự án lưới điện khác nhau, trong đó có một trung tâm dữ liệu AI chuyên dụng do Oracle xây dựng cho OpenAI.

Không đứng ngoài cuộc chơi, Samsung SDI cũng đang tăng tốc mở rộng hiện diện tại Mỹ với mục tiêu đạt công suất ESS 30 GWh mỗi năm vào cuối năm nay.

Doanh nghiệp này đã chuyển đổi một phần dây chuyền sản xuất tại StarPlus Energy – liên doanh với Stellantis ở bang Indiana – từ sản xuất pin xe điện sang pin lưu trữ năng lượng. Samsung SDI hiện sản xuất các tế bào pin nickel-cobalt-aluminum (NCA) cho ESS và dự kiến bắt đầu sản xuất pin LFP tại Mỹ trong năm nay.

Lợi thế cạnh tranh của Samsung SDI nằm ở dòng pin hình lăng trụ (prismatic battery) dạng vỏ cứng, được đánh giá cao về độ an toàn và độ bền. Hiện công ty là nhà sản xuất ngoài Trung Quốc duy nhất cung cấp pin ESS dạng lăng trụ quy mô lớn tại Bắc Mỹ.

Trong khi đó, SK On – doanh nghiệp gia nhập thị trường ESS muộn hơn – đang theo đuổi chiến lược tăng tốc mạnh mẽ nhằm bắt kịp các đối thủ.

Công ty đặt mục tiêu giành được hơn 20 GWh đơn hàng ESS trên toàn cầu trong năm nay. Để thực hiện kế hoạch này, SK On sẽ chuyển đổi một phần các dây chuyền sản xuất pin xe điện tại các nhà máy ở Georgia, Tennessee và liên doanh với Hyundai Motor sang sản xuất pin ESS trong nửa cuối năm.

Sau khi giành được hợp đồng cung cấp ESS quy mô lớn đầu tiên tại Mỹ vào tháng 9 năm ngoái, SK On được cho là đang đàm phán thêm nhiều hợp đồng mới với tổng quy mô vượt 10 GWh.

Gần đây, công ty cũng giới thiệu nền tảng lưu trữ năng lượng thế hệ mới mang tên GRIDON. Công nghệ này có thể hoạt động linh hoạt với cả hệ thống điện một chiều (DC) và xoay chiều (AC), đồng thời dự kiến được sản xuất hàng loạt từ quý III năm tới.

Sự chuyển hướng của các hãng pin Hàn Quốc cho thấy ngành công nghiệp năng lượng đang bước vào một giai đoạn tái cấu trúc quan trọng. Nếu xe điện là động lực tăng trưởng của thập niên trước, thì lưu trữ năng lượng và hạ tầng phục vụ AI có thể trở thành thị trường chiến lược của thập niên tới. Trong cuộc đua đó, các doanh nghiệp sở hữu năng lực sản xuất tại Bắc Mỹ và chuỗi cung ứng ít phụ thuộc vào Trung Quốc đang nắm trong tay lợi thế đáng kể để giành thị phần tại thị trường năng lượng lớn nhất thế giới.