OpenAI ca ngợi liên minh với Amazon, xem Microsoft là lực cản

Denise Dresser, Giám đốc doanh thu OpenAI, vừa gửi bản ghi nhớ tới nhân viên, trong đó nhấn mạnh liên minh giữa công ty với Amazon là động lực tăng trưởng quan trọng cho mảng doanh nghiệp, đồng thời lưu ý những ràng buộc từ mối quan hệ lâu năm với Microsoft.

Bản ghi nhớ của Denise Dresser được đưa ra chưa đầy hai tháng sau khi Amazon công bố kế hoạch đầu tư lên tới 50 tỉ USD vào OpenAI trong khuôn khổ một quan hệ đối tác chiến lược. Microsoft, đối thủ lớn nhất của Amazon trong lĩnh vực điện toán đám mây, đã đầu tư hơn 13 tỉ USD vào OpenAI kể từ năm 2019, hỗ trợ công ty khởi nghiệp này từ trước khi làn sóng AI tạo sinh bùng nổ với sự ra mắt của ChatGPT.

Amazon Web Services, đơn vị dẫn đầu về hạ tầng đám mây, cho phép các doanh nghiệp truy cập tất cả mô hình AI lớn, gồm cả của OpenAI, thông qua nền tảng Bedrock.

“Quan hệ đối tác với Microsoft là nền tảng cho thành công của chúng tôi, nhưng đồng thời khiến công ty khó tiếp cận linh hoạt với khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt là những ai đang sử dụng nền tảng Bedrock của Amazon. Kể từ khi OpenAI công bố hợp tác với Amazon cuối tháng 2, nhu cầu từ khách hàng dành cho giải pháp này thực sự tăng vọt”, Denise Dresser viết trong bản ghi nhớ mà kênh CNBC nhìn thấy.

Microsoft chưa phản hồi ngay câu hỏi của CNBC về chuyện này.

OpenAI rất muốn giành thị phần trong lĩnh vực doanh nghiệp, nơi mô hình Claude của Anthropic đã khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường, trong khi Google Gemini cũng đang cạnh tranh quyết liệt. Đà tăng trưởng của Claude là chủ đề nóng nhất tại HumanX - hội nghị ngành AI ở thành phố San Francisco (Mỹ) tuần trước.

Ông Arvind Jain, Giám đốc điều hành công ty khởi nghiệp AI doanh nghiệp Glean, mô tả điều đó là “cơn sốt Claude”.

“Claude đã trở thành một tôn giáo. Mức độ cuồng nhiệt dành cho nó rất lớn. Nếu bạn hỏi bất kỳ ai hôm nay: ‘Nếu chỉ được dùng một công cụ AI, bạn chọn gì?’, câu trả lời sẽ là Claude”, Arvind Jain bình luận.

Cả OpenAI và Anthropic đều đang tìm cách thuyết phục nhà đầu tư về vị thế ngày càng vững chắc của mình khi chuẩn bị cho các đợt IPO có thể diễn ra ngay trong năm nay. Mảng doanh nghiệp rất quan trọng với OpenAI và Anthropic khi nhiều công ty đang đổ tiền vào AI, làm suy giảm giá trị của các hãng phần mềm.

OpenAI được định giá hơn 850 tỉ USD trong vòng gọi vốn cuối tháng 3, trong khi Anthropic đạt định giá 380 tỉ USD vào tháng trước đó.

Denise Dresser chia sẻ với CNBC đầu tháng 4 rằng mảng doanh nghiệp của OpenAI chiếm 40% doanh thu và đang “trên đà ngang bằng” với mảng tiêu dùng vào cuối năm.

Trong bản ghi nhớ, Denise Dresser nói thị trường có thể “ồn ào, biến động và đôi khi gây xao nhãng vào một số thời điểm”, đồng thời khuyến khích nhân viên tập trung nhiều hơn vào khách hàng. Bà cũng cho rằng chiến lược của Anthropic dựa trên “nỗi sợ, sự hạn chế và ý tưởng rằng một nhóm nhỏ tinh hoa nên kiểm soát AI”, trong khi “thông điệp tích cực” của OpenAI sẽ chiến thắng theo thời gian.

OpenAI cáo buộc Anthropic thổi phồng doanh thu

Đầu tháng 4, Anthropic nói doanh thu quy đổi theo hàng năm của họ vượt quá 30 tỉ USD, tăng từ khoảng 9 tỉ USD cuối năm ngoái. Denise Dresser cáo buộc rằng doanh thu hàng năm mà Anthropic công bố đã bị "thổi phồng" khoảng 8 tỉ USD.

“Họ sử dụng cách hạch toán khiến doanh thu trông lớn hơn thực tế, gồm việc ghi nhận toàn bộ phần chia sẻ doanh thu với Amazon và Google. Chúng tôi báo cáo phần chia sẻ doanh thu với Microsoft theo dạng ròng, phù hợp hơn với các tiêu chuẩn mà một công ty niêm yết phải tuân theo”, Denise Dresser nhấn mạnh.

Anthropic cho biết ghi nhận doanh thu gộp với các giao dịch bán hàng thông qua đối tác, vì họ là bên chính chịu trách nhiệm, còn các đối tác đám mây chỉ đóng vai trò kênh phân phối. Anthropic lập luận rằng cách hạch toán phụ thuộc vào từng thỏa thuận và phù hợp với các chuẩn mực kế toán GAAP.

GAAP là bộ quy tắc và tiêu chuẩn kế toán mà các công ty phải tuân theo khi lập báo cáo tài chính, để đảm bảo số liệu được trình bày minh bạch, nhất quán và có thể so sánh.

“Anthropic mắc sai lầm khi không mua đủ năng lực tính toán”

Denise Dresser cho rằng Anthropic đã mắc “sai lầm chiến lược khi không mua đủ năng lực tính toán”, lặp lại nhận định trong một bản ghi nhớ khác của OpenAI gửi nhà đầu tư tuần trước.

OpenAI tuyên bố Anthropic “đang vận hành ở quy mô nhỏ hơn đáng kể”, trong khi tốc độ mở rộng của mình “đang vượt lên rõ rệt và ngày càng nới rộng”.

Theo bản ghi nhớ mà CNBC xem được, OpenAI cho biết dự định đạt 30 gigawatt năng lực tính toán vào năm 2030 và dự đoán Anthropic sẽ chỉ đạt khoảng 7-8 gigawatt cuối năm 2027.

“Ngay cả ở mức cao nhất trong khoảng đó, tốc độ mở rộng của chúng tôi vẫn vượt trội đáng kể và khoảng cách ngày càng nới rộng”, OpenAI viết trong bản ghi nhớ tới nhà đầu tư tuần trước.

Đầu tháng 4, Broadcom còn ký một thỏa thuận mở rộng với Anthropic, qua đó cho phép công ty khởi nghiệp AI này tiếp cận khoảng 3,5 gigawatt năng lực tính toán dựa trên các chip AI của Google.

Microsoft xem OpenAI là đối thủ cạnh tranh

Mối quan hệ giữa OpenAI với Microsoft vẫn được cả hai bên coi là cốt lõi và chiến lược, nhưng đã xuất hiện dấu hiệu căng thẳng khi họ bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực của nhau. Giữa năm 2024, Microsoft đã đưa OpenAI vào danh sách đối thủ cạnh tranh trong báo cáo thường niên, cùng với các gã khổng lồ công nghệ như Amazon, Apple, Google và Meta.

OpenAI ngày càng tìm đến các nhà cung cấp đám mây khác như CoreWeave, Google và Oracle để bổ sung năng lực tính toán. Trong khi năm ngoái, Microsoft bắt đầu thử nghiệm công khai một mô hình AI tự phát triển, có thể giúp nâng cấp trợ lý Copilot cho người dùng.

OpenAI đã tuyển dụng Denise Dresser, cựu giám đốc điều hành Slack và là lãnh đạo lâu năm tại Salesforce, làm giám đốc doanh thu vào tháng 12.2025. Gần đây, bà được giao thêm các nhiệm vụ kinh doanh vốn do Brad Lightcap phụ trách, sau khi ông chuyển từ vị trí giám đốc vận hành sang vai trò mới tập trung vào các “dự án đặc biệt”.

Denise Dresser cho biết OpenAI cần “duy trì sự tập trung, làm việc như đội ngũ thống nhất, vận hành ở mức xuất sắc nhất và cùng hướng về một mục tiêu”.

“Thị trường là của chúng ta, hãy hành động cho phù hợp”, bà viết.