Samsung bất ngờ trở thành 'điểm đến' mới của ngành AI khi TSMC quá tải

Khi năng lực sản xuất chip tiên tiến của TSMC gần như được lấp đầy bởi những khách hàng lớn như Nvidia, Apple hay AMD, ngày càng nhiều tập đoàn công nghệ và xe điện bắt đầu tìm đến Samsung Electronics như một lựa chọn thay thế. Sự dịch chuyển này không chỉ mang đến cơ hội lớn cho Samsung mà còn cho thấy ngành bán dẫn thế giới đang bước vào giai đoạn tái cân bằng mới.

Các “ông lớn” công nghệ và xe điện đồng loạt tìm đến Samsung

Trong nhiều năm qua, TSMC của Đài Loan gần như giữ vị thế thống trị tuyệt đối trong lĩnh vực gia công chip tiên tiến. Những khách hàng hàng đầu thế giới như Nvidia, Apple, AMD, Broadcom, Marvell hay MediaTek đều phụ thuộc lớn vào năng lực sản xuất của công ty này.

Tuy nhiên, sự bùng nổ nhu cầu về AI đã khiến các dây chuyền sản xuất chip tiên tiến của TSMC rơi vào tình trạng quá tải. Điều đó đang tạo ra cơ hội hiếm có cho Samsung Electronics, đối thủ lớn nhất của TSMC trong lĩnh vực gia công bán dẫn.

Theo nhiều nguồn tin trong ngành, Samsung thời gian gần đây ghi nhận sự gia tăng đáng kể các yêu cầu hợp tác từ cả khách hàng hiện hữu lẫn các đối tác mới trên toàn cầu, bao gồm nhiều doanh nghiệp Trung Quốc.

Một trong những cái tên đáng chú ý là hãng xe điện hàng đầu Trung Quốc BYD. Công ty được cho là đang thảo luận với Samsung về việc sản xuất các thế hệ chip lái xe tự động tương lai.

Trong khi đó, Google cũng được cho là đang trao đổi với Samsung về khả năng sản xuất thế hệ bộ xử lí Axion tiếp theo, dự kiến ra mắt vào khoảng năm 2028. Không dừng lại ở đó, tập đoàn công nghệ Mỹ còn cân nhắc giao cho Samsung sản xuất một phần các bộ xử lí TPU, dòng chip chuyên dụng phục vụ các tác vụ AI quy mô lớn tại trung tâm dữ liệu.

Theo các chuyên gia trong ngành, nguyên nhân chính đến từ việc năng lực sản xuất chip tiên tiến của TSMC hiện gần như đã được đặt kín bởi các khách hàng lớn.

“TSMC ưu tiên các tiến trình sản xuất tiên tiến không chỉ vì đây là chiến lược dài hạn mà còn bởi đây là mảng mang lại lợi nhuận cao nhất và đang khan hiếm nguồn cung”, một lãnh đạo của công ty thiết kế chip ô tô Trung Quốc cho biết.

Mặc dù tỉ lệ thành phẩm đạt chuẩn (yield) của Samsung vẫn chưa theo kịp TSMC, nhưng việc còn dư công suất sản xuất khiến tập đoàn Hàn Quốc ngày càng trở nên hấp dẫn hơn đối với nhiều khách hàng.

Bên cạnh yếu tố năng lực sản xuất, những bất ổn địa chính trị cũng đang khiến nhiều công ty muốn đa dạng hóa chuỗi cung ứng.

Theo các nguồn tin trong ngành, nhiều khách hàng Mỹ không còn muốn phụ thuộc hoàn toàn vào một nhà gia công duy nhất. Trong khi đó, các doanh nghiệp Trung Quốc gặp khó khăn hơn trong việc tiếp cận năng lực sản xuất tiên tiến của TSMC nên buộc phải tìm kiếm các lựa chọn thay thế.

Xu hướng “đa nguồn cung” (multi-foundry strategy) đang trở nên phổ biến hơn. Thay vì đặt toàn bộ đơn hàng tại một đối tác, các công ty chia đơn hàng giữa nhiều nhà sản xuất nhằm giảm thiểu rủi ro và tăng tính linh hoạt cho chuỗi cung ứng.

Cuộc đua bán dẫn bước sang giai đoạn mới nhờ sự lên ngôi của ngành AI

Google được xem là một trong những doanh nghiệp tiên phong theo đuổi chiến lược đa dạng hóa nhà cung cấp chip. Trước đó, công ty đã hợp tác với cả TSMC và Intel trong các dự án đóng gói chip tiên tiến. Qualcomm cũng từ lâu duy trì mô hình sử dụng đồng thời năng lực sản xuất của cả Samsung và TSMC.

Tuy nhiên, việc triển khai chiến lược đa nguồn cung không hề đơn giản. Các nhà thiết kế chip phải đầu tư thêm nguồn lực để điều chỉnh thiết kế sản phẩm cho phù hợp với quy trình sản xuất riêng của từng nhà máy, đồng thời tăng cường phối hợp nghiên cứu, phát triển và quản lí chuỗi cung ứng.

Chính vì vậy, chiến lược này thường chỉ phù hợp với các tập đoàn công nghệ lớn sở hữu nguồn lực tài chính mạnh. Không chỉ Google hay BYD, nhiều khách hàng lớn khác của TSMC cũng đang tăng cường làm việc với Samsung.

Tesla hiện sử dụng dịch vụ của cả Samsung và TSMC cho nhiều dòng chip khác nhau. Đáng chú ý, thế hệ chip AI6 sắp tới của hãng xe điện Mỹ dự kiến sẽ được Samsung sản xuất tại bang Texas.

Nhà sáng lập Tesla, Elon Musk, gần đây cũng công bố hợp tác với Intel trong các dự án nhà máy bán dẫn quy mô lớn tại Texas nhằm tăng năng lực sản xuất chip trong nước.

Ở lĩnh vực bộ xử lí máy chủ và AI, AMD và Nvidia vốn là hai khách hàng lớn của TSMC cũng đang được cho là mở rộng hợp tác với Samsung. Theo các nguồn tin, AMD đang thảo luận về khả năng sản xuất một số dòng CPU thế hệ tương lai tại Samsung từ năm 2028.

Trong khi đó, một số dòng bộ xử lí chuyên biệt của Nvidia hiện đã được Samsung sản xuất. Tập đoàn AI hàng đầu thế giới vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tiếp tục mở rộng hợp tác trong các thế hệ chip tiếp theo hay không.

Đối với Samsung, đây được xem là bước ngoặt quan trọng của mảng gia công bán dẫn. Trong nhiều năm, bộ phận đúc bán dẫn (foundry) của hãng chủ yếu phục vụ các nhu cầu nội bộ liên quan đến điện thoại thông minh, thiết bị gia dụng và điện tử tiêu dùng. Tuy nhiên, sự bùng nổ của AI đang giúp Samsung dần thu hẹp khoảng cách với TSMC trong một số phân khúc quan trọng.

Không chỉ hưởng lợi từ nhu cầu gia công chip, Samsung còn đang chứng kiến sự tăng trưởng mạnh ở mảng bộ nhớ bán dẫn. Các sản phẩm như bộ nhớ băng thông cao HBM, DRAM và NAND Flash đều được hưởng lợi trực tiếp từ làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI trên toàn cầu.

Những tín hiệu tích cực này đặc biệt quan trọng khi bộ phận gia công bán dẫn của Samsung vừa trải qua giai đoạn kinh doanh khó khăn. Trong quý I năm nay, công ty cho biết lợi nhuận của mảng này suy giảm do yếu tố mùa vụ, dù doanh thu hợp nhất của bộ phận foundry và chip hệ thống vẫn tăng lên 6.900 tỉ won, tương đương khoảng 4,6 tỉ USD, so với 6.000 tỉ won cùng kỳ năm trước.

Sự dịch chuyển của các khách hàng lớn từ mô hình phụ thuộc gần như hoàn toàn vào TSMC sang chiến lược đa dạng hóa nhà cung cấp cho thấy ngành bán dẫn đang bước vào một giai đoạn mới. Trong cuộc đua đó, Samsung không còn chỉ là “kẻ bám đuổi” mà đang dần trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu, đúng vào thời điểm nhu cầu chip tiên tiến tăng nhanh hơn bao giờ hết.