Samsung và bản đồ chiến lược 2026: AI và bán dẫn

Các phiên họp kín kéo dài từ thứ ba đến thứ năm tuần này, không chỉ đơn thuần là hoạt động tổng kết năm cũ, mà là nơi định hình lại hoàn toàn lộ trình phát triển cho năm 2026. Trong bối cảnh áp lực cạnh tranh từ các đối thủ ngày càng đè nặng lên vai "ông vua" công nghệ xứ Hàn. Bầu không khí của hội nghị năm nay trở nên đặc biệt cấp thiết, sau cuộc tái cấu trúc thượng tầng quy mô lớn vào tháng 11 vừa qua. Đưa hai tân đồng Giám đốc điều hành là Roh Tae-moon và Jun Young-hyun lên nắm quyền chỉ đạo lần lượt mảng thiết bị tiêu dùng và bán dẫn.

Chủ tịch Lee Jae-yong, người vừa trở về từ chuyến công du quan trọng tại Hoa Kỳ vào đêm trước hội nghị, sẽ không tham dự trực tiếp; mà nhận báo cáo riêng, mang theo những thỏa thuận và tín hiệu quan trọng từ các cuộc gặp gỡ với Elon Musk của Tesla và Lisa Su của AMD. Những thông tin tình báo chiến lược từ chuyến đi này được kỳ vọng sẽ là chất xúc tác để Samsung củng cố vai trò nhà cung cấp chip chủ lực cho các gã khổng lồ công nghệ Mỹ. Đồng thời giải quyết bài toán hóc búa về vị thế của tập đoàn trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Cuộc đua sống còn trong chuỗi cung ứng AI và tham vọng lật đổ thế cờ Foundry

Tâm điểm của các cuộc thảo luận kín tại Suwon lần này xoay quanh kế hoạch đầy tham vọng của Samsung nhằm mở rộng vai trò và tầm ảnh hưởng trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu. Tập đoàn đang nỗ lực định vị mình, không chỉ là một nhà sản xuất linh kiện đơn thuần, mà là nhà cung cấp giải pháp toàn diện, bao gồm cả bộ nhớ và dịch vụ đúc chip (foundry) cho điện toán tập trung vào AI. Sự chuyển dịch này không chỉ giới hạn ở việc phục vụ các đơn vị xử lý đồ họa (GPU) đa năng như truyền thống, mà đang ngày càng hướng tới thị trường chip ASIC tùy chỉnh (chip chuyên dụng cho ứng dụng cụ thể) đang bùng nổ, được sử dụng bởi các ông lớn như Amazon và Meta.

Theo phân tích từ KB Securities, Samsung đang đặt cược lớn vào xu hướng này với kế hoạch phân bổ tới 60% sản lượng bộ nhớ băng thông cao (HBM) trong năm 2026 cho các khách hàng ASIC. Đây là một bước đi chiến lược nhằm đa dạng hóa nguồn thu và giảm bớt sự phụ thuộc vào biến động của thị trường GPU truyền thống. Tuy nhiên, con đường phía trước của mảng bán dẫn, dưới sự dẫn dắt của Phó Chủ tịch Jun Young-hyun, không hề trải hoa hồng. Samsung vẫn đang phải chạy đua với thời gian để hoàn tất quá trình chứng nhận chất lượng từ Nvidia cho dòng chip HBM4 mới nhất của mình.

Trong khi đó, đối thủ đồng hương SK Hynix đã đi trước một bước khi bắt đầu cung cấp HBM4 cho gã khổng lồ chip Mỹ. Những con chip HBM4 này đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với các bộ gia tốc AI thế hệ tiếp theo, điển hình như nền tảng Rubin của Nvidia, và được dự báo sẽ là nguồn năng lượng chính vận hành làn sóng các hệ thống AI quy mô lớn trong tương lai gần. Việc chậm chân hơn đối thủ trong cuộc đua HBM là một "vết gợn" mà Samsung buộc phải khắc phục nếu muốn duy trì vị thế dẫn đầu về công nghệ bộ nhớ.

Ở lĩnh vực đúc chip (foundry), Samsung đang dồn toàn lực vào các hoạt động tại Hoa Kỳ, như một mũi nhọn chiến lược để thu hẹp khoảng cách với TSMC. Nhà máy trị giá 37 tỉ USD tại Taylor, Texas, đang được gấp rút chuẩn bị để bắt đầu sản xuất vào năm 2026, sử dụng quy trình 2-nanometer tiên tiến nhất của hãng. Cơ sở này đã trở thành trung tâm trong tham vọng foundry của Samsung, đặc biệt sau khi tập đoàn ký kết thành công hợp đồng trị giá 16,5 tỉ USD vào tháng 7 để sản xuất chip AI6 sắp tới của Tesla.

Không chỉ dừng lại ở đó, Elon Musk cũng đã xác nhận rằng Samsung sẽ chịu trách nhiệm sản xuất một phần dòng chip AI5, vốn ban đầu được quy hoạch cho TSMC của Đài Loan (TQ). Đây là những tín hiệu thắng lợi quan trọng, cho thấy Samsung đang dần lấy lại niềm tin từ các khách hàng lớn. Tuy nhiên, với thị phần toàn cầu hiện chỉ ở mức 8% so với con số áp đảo hơn 70% của TSMC (theo TrendForce), tiến độ của quy trình sản xuất 2-nanometer tại đơn vị foundry sẽ là yếu tố được thị trường theo dõi sát sao nhất. Thành bại của công nghệ này sẽ quyết định liệu Samsung có thể thực sự trở thành đối trọng xứng tầm với TSMC hay không.

Thách thức tự chủ trên thiết bị di động và cuộc chiến AI trong phòng khách

Song song với cuộc chiến bán dẫn, mảng thiết bị di động và điện tử tiêu dùng dưới sự chỉ đạo của Roh Tae-moon cũng đang đối mặt với những thách thức và cơ hội riêng. Samsung đang hoàn tất các kế hoạch cuối cùng cho sự ra mắt của dòng Galaxy S26, dự kiến trình làng vào tháng 2 tới. Một trong những trọng tâm lớn nhất của dự án này là bộ vi xử lý Exynos 2600 mới, được xây dựng trên công nghệ 2-nanometer "cây nhà lá vườn" của chính Samsung. Đây được xem là nỗ lực không ngừng nghỉ của hãng nhằm đạt được sự tự chủ hoàn toàn về công nghệ vi xử lý cao cấp.

Tuy nhiên, các báo cáo cho thấy sản lượng (yield) của quy trình sản xuất vẫn đang là một nút thắt cổ chai đáng lo ngại. Các nhà phân tích dự báo rằng do những hạn chế này, Exynos 2600 có thể sẽ chỉ xuất hiện tại một số thị trường giới hạn, trong khi phần lớn các thiết bị Galaxy S26 trên toàn cầu vẫn sẽ phải dựa vào dòng chip Snapdragon 8 Gen 4 của đối tác Qualcomm. Sự phụ thuộc này phản ánh thực tế khắc nghiệt rằng dù sở hữu năng lực sản xuất hùng mạnh, Samsung vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện công nghệ lõi ở mức độ thương mại hóa đại trà hiệu quả nhất.

Trong khi đó, tại mảng điện tử tiêu dùng, Samsung đang thực hiện chiến lược "AI hóa" toàn diện để duy trì sức cạnh tranh trong một thị trường đang có dấu hiệu chững lại và chịu áp lực lớn từ các thương hiệu giá rẻ của Trung Quốc. Các bộ phận của hãng đang nỗ lực gấp đôi để tích hợp các tính năng điều khiển bằng AI vào mọi dòng sản phẩm, từ robot hút bụi thông minh cho đến các dòng TV thế hệ mới. Những sản phẩm này dự kiến sẽ có màn ra mắt hoành tráng tại triển lãm CES 2026 ở Las Vegas vào tháng 1, nơi Samsung đặt mục tiêu tạo ra sự khác biệt rõ nét về trải nghiệm người dùng thông qua trí tuệ nhân tạo.

Phó Chủ tịch Jun Young-hyun, trong một bài phát biểu nội bộ gần đây, đã nhấn mạnh tầm nhìn bao trùm cho giai đoạn mới: Samsung phải hợp nhất các công nghệ độc quyền của mình với khả năng AI để trở thành một "công ty thực sự được vận hành bởi AI". Thông điệp này không chỉ là khẩu hiệu, mà là mệnh lệnh sống còn.

Từ những con chip nhớ HBM4 nằm sâu trong các máy chủ dữ liệu, những tấm wafer 2nm tại nhà máy Texas, cho đến chiếc điện thoại Galaxy hay robot hút bụi trong phòng khách, tất cả đều phải được kết nối và vận hành bởi một tư duy AI xuyên suốt. Hội nghị chiến lược lần này, vì thế, không chỉ là nơi bàn về doanh số hay thị phần, mà là nơi Samsung vẽ lại bản sắc của chính mình để không bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên công nghệ khốc liệt nhất lịch sử.