Google có hạ tầng AI khổng lồ, vì sao phải thuê GPU Nvidia từ SpaceX?

Google không chỉ sở hữu mạng lưới trung tâm dữ liệu trải khắp thế giới, mà còn tự phát triển dòng chip AI riêng mang tên TPU. TPU là một trong những đối thủ lớn nhất của GPU (bộ xử lý đồ họa) Nvidia trong lĩnh vực huấn luyện và vận hành mô hình AI.

Thế nhưng, Google vẫn chấp nhận chi hơn 30 tỉ USD để thuê năng lực tính toán của SpaceX từ tháng 10/2026 đến tháng 6/2029, gồm khoảng 110.000 GPU Nvidia, cùng với CPU (bộ xử lý trung tâm), bộ nhớ và các thành phần hạ tầng liên quan khác.

Đây có vẻ là một nghịch lý. Song nếu nhìn sâu hơn vào cuộc đua AI đang diễn ra, thương vụ này phản ánh một thực tế hoàn toàn khác: nhu cầu tính toán cho AI đang tăng nhanh hơn khả năng mở rộng hạ tầng của cả những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới.

Google đang đối mặt với cơn khát năng lực tính toán

Trong nhiều năm, Google được xem là một trong những công ty sở hữu hạ tầng điện toán lớn nhất hành tinh. Họ xây dựng các trung tâm dữ liệu khổng lồ để vận hành công cụ tìm kiếm, YouTube, Gmail, Google Maps phục vụ hàng tỉ người dùng và cả dịch vụ đám mây dành cho doanh nghiệp.

Tuy nhiên, sự bùng nổ của AI tạo sinh đã làm thay đổi căn bản cách Google sử dụng hạ tầng tính toán.

Trước đây, một truy vấn tìm kiếm trên Google chỉ cần lượng tài nguyên tính toán tương đối nhỏ. Ngày nay, khi người dùng yêu cầu Gemini viết báo cáo, phân tích dữ liệu và tạo hình ảnh, hoặc dùng Gemini Omni chỉnh sửa video, khối lượng tính toán cần thiết tăng lên gấp nhiều lần.

Nhu cầu này không chỉ đến từ người dùng cá nhân mà còn từ các doanh nghiệp đang triển khai Gemini Enterprise, tác tử AI và hàng loạt ứng dụng AI khác.

Trong một tuyên bố, đại diện Google cho biết thỏa thuận với SpaceX xuất phát từ nhu cầu vượt dự kiến với các sản phẩm AI mới ra mắt của công ty.

"Google Cloud và SpaceX là những đối tác lâu năm. Đây là một thỏa thuận ngắn hạn, được triển khai đúng thời điểm nhằm bảo đảm năng lực tính toán bổ sung trong giai đoạn chuyển tiếp để đáp ứng nhu cầu khách hàng đang tăng mạnh với nền tảng tác tử AI và dịch vụ Gemini Enterprise của chúng tôi, vốn đang ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn cả dự báo ban đầu", Google cho biết.

Tiền không còn là nút thắt lớn nhất

Trong cuộc đua AI hiện nay, có tiền thôi là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là tốc độ triển khai hạ tầng.

Alphabet (công ty mẹ Google) vừa công bố kế hoạch huy động 85 tỉ USD thông qua phát hành cổ phần nhằm tài trợ cho các khoản đầu tư vào hạ tầng AI. Tuy nhiên, ngay cả những tập đoàn giàu có như Alphabet cũng không thể xây thêm trung tâm dữ liệu và mua được hàng trăm nghìn GPU chỉ trong vài tháng.

Một trung tâm dữ liệu AI hiện đại cần nguồn điện khổng lồ, hệ thống làm mát phức tạp, kết nối mạng tốc độ cực cao và hàng loạt giấy phép xây dựng. Chỉ riêng việc đưa một cơ sở mới vào hoạt động cũng có thể mất vài năm.

Trong khi đó, SpaceX đã có sẵn năng lực tính toán quy mô lớn. Việc ký hợp đồng với SpaceX giúp Google ngay lập tức có thêm 110.000 GPU Nvidia mà không cần chờ đợi quá trình xây dựng hạ tầng mới.

Theo hồ sơ, Google sẽ trả cho SpaceX 920 triệu USD mỗi tháng từ tháng 10/2026 đến tháng 6/2029. Trong giai đoạn từ nay đến hết tháng 9/2026, lượng tài nguyên tính toán được SpaceX cung cấp cho Google sẽ tăng dần với mức phí thấp hơn.

Theo thỏa thuận, nếu SpaceX không bàn giao đủ số GPU như cam kết trước ngày 30/9, Google có thể chấm dứt hợp đồng sau thời gian gia hạn một tháng. Trong trường hợp vẫn tiếp tục hợp tác, Google sẽ chỉ thanh toán theo số GPU thực tế mà SpaceX cung cấp. Sau ngày 31/12, bất kỳ bên nào cũng có thể chấm dứt hợp đồng bằng cách thông báo trước 90 ngày.

Google vẫn sở hữu toàn bộ nội dung, các mô hình AI, dữ liệu liên quan và mọi quyền sở hữu trí tuệ với những tài sản này.

Cuộc đua mở rộng hạ tầng AI và giành năng lực tính toán nóng hơn bao giờ hết

Không chỉ Google cần thêm năng lực tính toán. Hồi tháng 5, Anthropic cho biết đã đạt thỏa thuận sử dụng toàn bộ năng lực tính toán trong trung tâm dữ liệu Colossus 1 của SpaceX tại thành phố Memphis, bang Tennessee, Mỹ. Cơ sở này hiện có hơn 220.000 GPU Nvidia, cung cấp thêm 300 megawatt năng lực hạ tầng AI cho Anthropic ngay từ tháng 5, phục vụ việc vận hành mô hình Claude.

Tháng 4, Anthropic cho biết nhu cầu với Claude tăng cao đã tạo ra “áp lực không thể tránh khỏi lên hạ tầng”, ảnh hưởng đến “độ ổn định và hiệu năng” với người dùng, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Anthropic đã tìm cách tăng năng lực xử lý thông qua nhiều thỏa thuận những tuần gần đây, gồm cả hợp đồng trị giá nhiều tỉ USD với Amazon, Google và Broadcom.

Cuối tháng 5, Anthropic hoàn tất vòng gọi vốn giúp công ty được định giá 965 tỉ USD, vượt OpenAI (852 tỉ USD), và đã bí mật nộp hồ sơ IPO tại Mỹ hôm 1/6.

OpenAI, Meta, Amazon và Microsoft cũng đang đầu tư hàng chục đến hàng trăm tỉ USD để mở rộng hạ tầng AI. Riêng 4 gã khổng lồ công nghệ là Alphabet, Meta, Amazon và Microsoft dự chi hơn 700 tỉ USD cho hạ tầng AI trong năm 2026.

Tháng 4 vừa qua, Meta nâng dự báo chi tiêu vốn năm 2026 lên tối đa 145 tỉ USD, cao hơn mức dự báo trước đó là 135 tỉ USD. Cũng trong tháng đó, Alphabet thông báo nâng mức trần dự báo chi tiêu vốn thêm 5 tỉ USD, lên 190 tỉ USD.

Nếu trước đây các hãng công nghệ cạnh tranh bằng số lượng người dùng hay quy mô trung tâm dữ liệu, thì ở kỷ nguyên AI, một trong những thước đo quan trọng nhất là năng lực tính toán. Những công ty sở hữu nhiều GPU hơn thường có lợi thế lớn hơn trong việc phát triển và triển khai AI ở quy mô lớn.

Vì vậy, các cụm GPU khổng lồ trong trung tâm dữ liệu mà SpaceX đang vận hành trở thành tài sản có giá trị chiến lược, thu hút sự quan tâm của những khách hàng lớn như Google và Anthropic.

SpaceX không còn chỉ là công ty tên lửa

Điểm đáng chú ý từ thương vụ với Google và Anthropic là cách SpaceX đang thay đổi hình ảnh của mình. Trong nhiều năm, SpaceX được biết đến như công ty phóng tên lửa và vận hành mạng Internet vệ tinh Starlink.

Thế nhưng, hồ sơ đăng ký IPO của SpaceX gần đây cho thấy Giám đốc điều hành Elon Musk đang cố gắng xây dựng một câu chuyện mới cho nhà đầu tư. SpaceX muốn được nhìn nhận như một công ty cung cấp hạ tầng AI quy mô toàn cầu.

SpaceX đang theo đuổi đợt chào bán cổ phiếu trị giá 75 tỉ USD, với mức giá 135 USD/cổ phiếu, tương ứng mức định giá công ty khoảng 1.750 tỉ USD. SpaceX nói với các ngân hàng tham gia thương vụ IPO rằng công ty quyết giữ mức giá này, từng được công bố hôm 4/6 trong hồ sơ IPO sửa đổi. Nếu thành công, đây sẽ là đợt IPO lớn nhất lịch sử nước Mỹ.

Để thuyết phục nhà đầu tư chấp nhận mức định giá đó, SpaceX cần chứng minh không chỉ kiếm tiền từ tên lửa và Starlink. Các hợp đồng AI với Google và Anthropic là bằng chứng mạnh mẽ nhất.

Theo hồ sơ công bố, hai hợp đồng này có thể đóng góp hơn 26 tỉ USD doanh thu mỗi năm cho SpaceX. Nếu cả hai hợp đồng được thực hiện đến hết thời hạn mà không bị chấm dứt sớm, tổng giá trị thỏa thuận cung cấp năng lực tính toán mà SpaceX đã công bố với Anthropic và Google sẽ vượt 70 tỉ USD.