Nvidia tăng giá máy chủ AI hơn 15%, cơn sốt chip nhớ đẩy chi phí hạ tầng lên cao
Nvidia đang đối mặt với một sức ép ngày càng lớn trong chuỗi cung ứng AI khi chi phí chip nhớ tăng mạnh buộc các nhà sản xuất máy chủ AI phải thông báo tăng giá hơn 15% đối với nhiều hệ thống sử dụng chip AI của hãng.
Động thái này không chỉ cho thấy quyền lực ngày càng lớn của Samsung Electronics, SK Hynix và Micron Technology trên thị trường chip nhớ, mà còn có thể làm gia tăng chi phí và độ phức tạp của cuộc đua xây dựng trung tâm dữ liệu AI toàn cầu.
Chip nhớ trở thành điểm nghẽn mới của cơn sốt AI
Một số khách hàng lớn của Nvidia đã được thông báo rằng giá các hệ thống máy chủ tích hợp chip AI của hãng sẽ tăng hơn 15% trong nhiều trường hợp. Mức giá mới dự kiến áp dụng với những hệ thống được giao từ đầu năm tới, bao gồm các máy chủ sử dụng những dòng chip AI chủ lực như Vera Rubin và Grace Blackwell.
Theo những người nắm rõ quá trình này, mức tăng cụ thể sẽ phụ thuộc vào thế hệ chip Nvidia cũng như cấu hình bộ nhớ được trang bị trên từng hệ thống.
Thông báo tăng giá được đưa ra bởi các công ty chuyên sản xuất máy chủ theo hợp đồng cho những nhà vận hành trung tâm dữ liệu lớn như Microsoft, Google và Oracle. Nvidia chưa đưa ra bình luận về thông tin này.
Đằng sau việc tăng giá là một vấn đề ngày càng rõ trong ngành AI: chip nhớ đang trở thành một trong những nút thắt quan trọng nhất của hạ tầng tính toán.
Các bộ xử lí tăng tốc AI của Nvidia là thành phần cốt lõi trong những hệ thống dùng để huấn luyện và vận hành các mô hình AI. Tuy nhiên, hiệu năng của những bộ xử lí này phụ thuộc đáng kể vào lượng bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên động, hay DRAM, được kết nối cùng.
Samsung Electronics, SK Hynix và Micron Technology hiện chiếm phần lớn sản lượng DRAM toàn cầu. Dù cả ba doanh nghiệp đều đang tăng công suất, nguồn cung vẫn chưa theo kịp tốc độ bùng nổ của nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI.
Khác với các loại chip xử lí phức tạp, DRAM phần nào mang tính hàng hóa tiêu chuẩn. Nhưng khi nhu cầu tăng mạnh trong thời gian ngắn, giá loại chip này có thể biến động nhanh và tạo ra ảnh hưởng lớn tới toàn bộ chuỗi cung ứng.
Điều đó đang trao cho các nhà sản xuất chip nhớ một vị thế đặc biệt. Nếu trước đây Nvidia được xem là doanh nghiệp có quyền lực định giá lớn nhất trong chuỗi AI nhờ vị thế thống trị chip tăng tốc, thì tình trạng thiếu DRAM đang khiến một phần quyền lực đó chuyển sang các nhà sản xuất bộ nhớ.
Nvidia vốn là một trong những công ty có lợi nhuận cao nhất ngành bán dẫn. Các bộ tăng tốc AI của hãng có thể được bán với giá hàng chục nghìn USD mỗi chip, trong bối cảnh nguồn cung từ nhà sản xuất theo hợp đồng TSMC vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu.
Biên lợi nhuận gộp của Nvidia hiện ở mức khoảng 75%. Công ty đã chuyển từ những GPU phục vụ thị trường game có giá hàng trăm USD sang các bộ xử lí AI có giá trị cao hơn rất nhiều, nhờ nhu cầu liên tục tăng và sự thiếu hụt các lựa chọn thay thế đủ sức cạnh tranh. Tuy nhiên, ngay cả Nvidia cũng khó có thể hấp thụ toàn bộ mức tăng chi phí của chuỗi cung ứng.
Chi phí máy chủ AI tăng có thể làm chậm cuộc đua xây dựng trung tâm dữ liệu AI
Việc máy chủ Nvidia tăng giá có thể tạo ra những tác động vượt ra ngoài phạm vi một doanh nghiệp. Các công ty công nghệ lớn đang chi hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ USD để xây dựng năng lực tính toán AI, đồng nghĩa mỗi phần trăm tăng chi phí phần cứng đều có thể tác động đến tổng vốn đầu tư.
Apple và Qualcomm gần đây cũng đã cảnh báo về việc phải tăng giá sản phẩm do tình trạng thiếu chip. Điều này cho thấy sức ép từ chuỗi cung ứng bán dẫn đang lan rộng từ hạ tầng AI sang các thiết bị điện tử tiêu dùng.
Với Nvidia, phản ứng của khách hàng trước đợt tăng giá mới có thể quyết định liệu các đối thủ có cơ hội giành thêm thị phần hay không. Amazon, Microsoft, Google và Meta đều đang phát triển chip AI riêng nhằm giảm sự phụ thuộc vào Nvidia. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này vẫn phải mua lượng lớn chip Nvidia để phục vụ việc mở rộng trung tâm dữ liệu.
Vấn đề là ngay cả khi tự thiết kế chip, họ vẫn cần nguồn cung bộ nhớ từ Samsung, SK Hynix và Micron. Vì vậy, khả năng giảm phụ thuộc vào Nvidia không chỉ nằm ở việc tự phát triển bộ xử lí mà còn phụ thuộc vào việc có thể tiếp cận đủ chip nhớ hay không.
Điều này tạo ra một cấu trúc mới trong chuỗi cung ứng AI. Các công ty công nghệ có thể tìm cách tự chủ phần xử lí, nhưng nếu bộ nhớ vẫn thiếu, khả năng mở rộng hệ thống sẽ tiếp tục bị giới hạn.
Mức tăng giá của máy chủ Nvidia cũng có thể khiến kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu AI trở nên phức tạp hơn. Cuộc đua này vốn đã phải đối mặt với hàng loạt trở ngại như chậm tiến độ dự án, thiếu lao động, điều kiện tài chính thắt chặt và sự phản đối của cộng đồng địa phương đối với các dự án trung tâm dữ liệu.
Chi phí phần cứng tăng thêm có thể khiến các nhà vận hành phải tính toán lại thời điểm triển khai, quy mô đầu tư hoặc hiệu quả kinh tế của từng dự án.
Đáng chú ý, Nvidia đang chuẩn bị công bố kết quả kinh doanh quý II. Báo cáo của công ty được giới đầu tư đặc biệt quan tâm bởi Nvidia hiện là một trong những thước đo quan trọng nhất đối với toàn bộ ngành công nghệ và cuộc bùng nổ đầu tư AI.
Trong những năm qua, các nhà đầu tư đã đổ lượng vốn khổng lồ vào hạ tầng AI với kì vọng công nghệ này sẽ tạo ra những thay đổi sâu rộng đối với nền kinh tế. Nhưng để biến kì vọng đó thành lợi nhuận, các doanh nghiệp cần kiểm soát được chi phí của toàn bộ chuỗi cung ứng.
Việc giá máy chủ Nvidia tăng hơn 15% cho thấy bài toán AI giờ đây không chỉ là cuộc đua xem ai sở hữu bộ xử lí mạnh nhất. Đó còn là cuộc cạnh tranh giành quyền tiếp cận bộ nhớ, năng lực sản xuất, năng lượng và các thành phần vật chất cần thiết để vận hành thế hệ trung tâm dữ liệu mới.
Nếu tình trạng thiếu chip nhớ kéo dài, Samsung, SK Hynix và Micron có thể tiếp tục giữ vị thế mặc cả mạnh hơn. Còn Nvidia, dù vẫn nắm quyền lực lớn trong thị trường chip AI, sẽ phải tìm cách cân bằng giữa nhu cầu bảo vệ biên lợi nhuận và yêu cầu giữ chân những khách hàng đang chi hàng tỷ USD cho hạ tầng AI.