Anthropic muốn cùng Samsung làm chip AI, Nvidia và TSMC chịu sức ép mới

Theo nguồn tin của trang The Information, Anthropic đã có những bước đi đầu tiên trong việc phát triển chip AI tùy chỉnh và đàm phán với Samsung Electronics (Hàn Quốc) như một đối tác sản xuất tiềm năng. Theo The Information, động thái này làm gia tăng áp lực cạnh tranh với Nvidia, công ty Mỹ hiện được ước tính nắm khoảng 74% thị phần chip AI.

Với các cổ phiếu bán dẫn niêm yết trên sàn chứng khoán, diễn biến này có thể tác động đến nhiều doanh nghiệp. Broadcom (Mỹ) đã tham gia sâu vào lĩnh vực chip AI tùy chỉnh khi trở thành đối tác thiết kế chip cho OpenAI. Trong khi đó, TSMC (Đài Loan) có thể chịu thách thức trực tiếp với vị thế thống trị trong lĩnh vực sản xuất chip theo hợp đồng nếu Samsung Electronics giành được khách hàng lớn như Anthropic.

The Information cho biết Anthropic đang cân nhắc sử dụng tiến trình sản xuất 2 nanomet cùng các công nghệ đóng gói chip tiên tiến của Samsung Electronics.

Dự án hiện vẫn ở giai đoạn rất sơ khai khi chưa có thiết kế chi tiết hay hoạt động sản xuất nào được triển khai. Anthropic cũng có thể quyết định không tiếp tục theo đuổi kế hoạch này. Tuy nhiên, The Information lưu ý rằng Anthropic gần đây đã tuyển dụng Clive Chan, một trong những thành viên đầu tiên của nhóm phát triển chip AI tùy chỉnh tại OpenAI, như một phần của chiến lược xây dựng đội ngũ kỹ sư chuyên trách.

Động thái của Anthropic phản ánh xu hướng đã trở nên quen thuộc trong giới phát triển AI.

OpenAI bắt tay với Broadcom để thiết kế chip AI riêng từ năm 2024 và tháng trước đã giới thiệu sản phẩm đầu tiên của sự hợp tác này là chip suy luận AI mang tên Jalapeño, được thiết kế để vận hành các mô hình ngôn ngữ lớn hiệu quả hơn.

Google, Amazon, Meta và Microsoft đều đã phát triển chip AI riêng nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp bên thứ ba.

Dù vậy, Nvidia vẫn chưa đánh mất vị thế dẫn đầu. Theo ước tính của The Information, Nvidia hiện vẫn nắm khoảng 74% thị phần chip AI, thậm chí cao hơn so với thời điểm cuộc đua phát triển chip AI dành cho suy luận mới bắt đầu.

Trong khi đó, TSMC đang đối mặt với câu hỏi dài hạn rằng liệu Samsung Electronics. có thể thực sự thu hẹp khoảng cách về năng lực sản xuất chip ở các tiến trình tiên tiến hay không. Đây là vấn đề mà các nhà phân tích đã nhiều lần đề cập, bởi Samsung Electronics từng gặp không ít khó khăn trong việc nâng cao tỉ lệ chip đạt chuẩn ở các tiến trình tiên tiến, trong khi TSMC có thành tích rất tốt với tiến trình N2.

Theo The Information, tham vọng phát triển mảng sản xuất chip theo hợp đồng của Samsung Electronics đang nhận được sự hỗ trợ từ nhiều phía. Google cũng đang cân nhắc sử dụng Samsung Electronics để sản xuất một phần TPU thế hệ tương lai, có thể mang lại thêm một hợp đồng quan trọng cho mảng foundry (sản xuất chip theo hợp đồng) của tập đoàn Hàn Quốc.

Thông tin này xuất hiện sau khi Samsung Electronics, SK Hynix và Micron Technology cùng tham gia vòng gọi vốn trị giá 65 tỉ USD của Anthropic vào tháng 5.

Đầu tuần này, Samsung Group và SK Group, tập đoàn mẹ của Samsung Electronics và SK Hynix, cũng công bố kế hoạch đầu tư tổng cộng 518 tỉ USD trong vòng 10 năm để xây dựng bốn nhà máy sản xuất chip nhớ tại Hàn Quốc. Khoản đầu tư khổng lồ này cho thấy quy mô nguồn vốn mà Hàn Quốc đang đổ vào hệ sinh thái bán dẫn nhằm cạnh tranh trong cuộc đua xây dựng hạ tầng AI.

“Amazon, Google, Nvidia vẫn giữ vai trò trung tâm trong chiến lược mở rộng năng lực tính toán của Anthropic”

Tham vọng phát triển chip AI của Anthropic dường như không nhằm thay thế các đối tác hiện tại. Trong tuyên bố gửi The Information, Anthropic cho biết chip Trainium của Amazon Web Services, TPU của Google và GPU của Nvidia vẫn sẽ giữ vai trò trung tâm trong chiến lược mở rộng năng lực tính toán của mình, nhưng từ chối chia sẻ thêm về lộ trình phát triển.

Theo The Information, Anthropic đang thảo luận về khả năng sử dụng chip của Microsoft và startup Fractile (Anh), cho thấy công ty đứng sau mô hình Claude đang theo đuổi chiến lược hợp tác với nhiều nhà cung cấp khác nhau thay vì chuyển hẳn sang đối tác mới.

Cuối tháng 10/2025, Anthropic và Google Cloud công bố thỏa thuận mở rộng hợp tác. Theo đó, Anthropic sẽ tăng cường sử dụng hạ tầng Google Cloud và có quyền truy cập tối đa 1 triệu chip TPU. Giá trị của thỏa thuận được mô tả là hàng chục tỉ USD, dự kiến đưa vào hoạt động hơn 1 gigawatt năng lực tính toán AI trong năm 2026. Anthropic sẽ dùng số TPU này để huấn luyện và vận hành các mô hình Claude.

Theo Reuters, quy mô hợp tác còn lớn hơn nhiều. Anthropic được cho là đã cam kết chi khoảng 200 tỉ USD cho Google Cloud trong vòng 5 năm. Đổi lại, Google sẽ cung cấp hạ tầng AI quy mô rất lớn, gồm cả 3,5 gigawatt năng lực tính toán TPU.

Đến tháng 4/2026, hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác. Anthropic thông báo đã ký một thỏa thuận mới với Google và Broadcom để sử dụng nhiều gigawatt năng lực TPU thế hệ mới. Broadcom chịu trách nhiệm thiết kế TPU theo yêu cầu của Google, còn gã khổng lồ công nghệ Mỹ cung cấp hạ tầng tính toán cho Anthropic. Công suất mới sẽ bắt đầu được triển khai từ năm 2027.

Đầu tháng 5, Anthropic thông báo đã ký thỏa thuận thuê năng lực tính toán từ SpaceX để nâng đáng kể giới hạn sử dụng của Claude Code và các dịch vụ AI khác.

Anthropic được thuê phần lớn năng lực tính toán tại trung tâm dữ liệu Colossus 1 do SpaceX vận hành, với quy mô hơn 220.000 GPU Nvidia và khoảng 300 megawatt công suất điện.

Theo hồ sơ IPO của SpaceX, Anthropic sẽ trả khoảng 1,25 tỉ USD mỗi tháng để thuê năng lực tính toán này đến tháng 5/2029. Nếu kéo dài toàn bộ thời hạn, tổng giá trị hợp đồng có thể vượt 45 tỉ USD.

Sau đó, Elon Musk cho biết đây không phải cam kết thuê cố định trong nhiều năm. Hợp đồng có điều khoản để hai bên có thể chấm dứt với thông báo trước 90 ngày và SpaceX chủ động giữ tính linh hoạt để điều phối năng lực hạ tầng khi cần.

Với các nhà đầu tư vào lĩnh vực bán dẫn, câu hỏi quan trọng nhất trong thời gian tới là liệu Samsung Electronics có thể biến các cuộc đàm phán ban đầu này thành những hợp đồng sản xuất thực sự hay không.

Nếu Samsung Electronics ký được hợp đồng sản xuất chip AI cho Anthropic, đây sẽ là cú hích đáng kể với triển vọng doanh thu của mảng foundry, đồng thời tạo ra sức ép cạnh tranh lớn hơn với TSMC trong lĩnh vực sản xuất chip AI tiên tiến.

Ngược lại, nếu tiến trình 2 nanomet của Samsung Electronics tiếp tục gặp vấn đề về tỉ lệ chip đạt chuẩn như từng một số thế hệ công nghệ trước, lợi thế của TSMC sẽ càng được củng cố.

Hiện TSMC vẫn là nhà sản xuất chip tiên tiến nhất thế giới, được Apple, Nvidia, AMD, OpenAI và nhiều công ty khác lựa chọn.

Xu hướng lớn

Cuộc đàm phán giữa Anthropic và Samsung Electronics phản ánh một xu hướng lớn hơn đang diễn ra trong ngành AI: Các hãng công nghệ lớn và công ty AI hàng đầu không còn muốn phụ thuộc hoàn toàn vào GPU Nvidia.

Trong nhiều năm, Nvidia gần như là nhà cung cấp hạ tầng chính cho cơn sốt AI. Từ GPT đến Claude, Gemini hay Llama, hầu hết mô hình AI tiên tiến đều được huấn luyện và vận hành trên GPU Nvidia. Điều này giúp Nvidia trở thành doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất từ làn sóng AI.

Tuy nhiên, khi quy mô AI ngày càng mở rộng, năng lực tính toán cũng tăng theo cấp số nhân. Mỗi mô hình AI mới đều cần hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn GPU Nvidia để huấn luyện và phục vụ người dùng. Không chỉ giá thành rất cao, các công ty AI còn phải đối mặt với nguy cơ thiếu nguồn cung hoặc phụ thuộc vào lộ trình phát triển sản phẩm của Nvidia. Đó là lý do ngày càng nhiều doanh nghiệp quyết định tự phát triển chip AI.

OpenAI là ví dụ mới nhất. Cuối tháng 6, công ty đứng sau ChatGPT công bố Jalapeño - chip AI được thiết kế cùng Broadcom và sản xuất tại TSMC trên tiến trình 3 nanomet. Đây không phải GPU đa năng như Blackwell của Nvidia mà là ASIC, tức chip chuyên dụng được tối ưu riêng cho các tác vụ suy luận AI.

Theo Broadcom, Jalapeño có hiệu năng tương đương Nvidia Blackwell hoặc Google TPU với những khối lượng công việc mà chip này được thiết kế để xử lý, đồng thời giúp OpenAI giảm đáng kể chi phí vận hành các mô hình AI quy mô lớn. OpenAI cho biết chỉ mất khoảng 9 tháng để hoàn thành thiết kế chip này nhờ tận dụng chính AI trong quá trình phát triển.

Giờ đây, Anthropic dường như cũng muốn đi theo con đường tương tự nhưng có thể chọn Samsung thay vì TSMC làm đối tác sản xuất chip AI tùy chỉnh của mình.

Mục tiêu thực sự là xây dựng hạ tầng AI mà Anthropic có thể tự kiểm soát, giảm chi phí, chủ động nguồn cung và tối ưu hạ tầng cho các mô hình Claude nhiều năm tới, thay vì cạnh tranh với nhà đầu tư là Nvidia, Google và Amazon.

Năm 2023, Amazon đầu tư 4 tỉ USD vào Anthropic, tăng thêm 4 tỉ USD vào 2024, sau đó cam kết rót thêm để nâng tổng số lên 25 tỉ USD. Đổi lại, Anthropic chi hơn 100 tỉ USD cho Amazon Web Services trong 10 năm.

Từ năm 2023 đến 2025, Google đầu tư khoảng 3 tỉ USD vào Anthropic qua nhiều vòng huy động vốn của startup AI này. Đến tháng 4/2026, Google công bố cam kết đầu tư tối đa 40 tỉ USD, trong đó 10 tỉ USD được chi ngay, còn 30 tỉ USD phụ thuộc vào việc Anthropic đạt các mục tiêu hiệu suất đã thỏa thuận.

Tháng 11/2025, Nvidia cam kết đầu tư tối đa 10 tỉ USD vào Anthropic. Cùng thời điểm, Microsoft thông báo đầu tư tối đa 5 tỉ USD vào Anthropic. Đổi lại, Anthropic cam kết mua 30 tỉ USD năng lực tính toán trên nền tảng Microsoft Azure và sử dụng các hệ thống AI của Nvidia.

GPU của Nvidia được thiết kế để phục vụ rất nhiều loại bài toán khác nhau. Ngược lại, chip AI tùy chỉnh chỉ cần tối ưu cho một số tác vụ cụ thể, chẳng hạn vận hành mô hình Claude hoặc GPT, nên có thể mang lại hiệu quả tính toán cao hơn, tiêu thụ ít điện năng hơn và giảm đáng kể chi phí trên mỗi truy vấn AI. Đó cũng là lý do các hãng công nghệ lớn đã bước vào cuộc chơi.

Google là hãng đi đầu xu hướng với dòng TPU, vốn đã được phát triển từ hơn một thập kỷ trước và hiện là nền tảng quan trọng cho mô hình Gemini cũng như Google Cloud.

Amazon xây dựng chip Trainium dành cho huấn luyện mô hình AI và Inferentia dành cho suy luận AI nhằm phục vụ Amazon Web Services.

Microsoft phát triển chip Maia để tối ưu các dịch vụ Azure AI và Copilot. Meta cũng đầu tư mạnh vào dòng chip MTIA nhằm phục vụ hệ thống quảng cáo, gợi ý nội dung và các mô hình Llama.

Điểm chung của tất cả gã khổng lồ công nghệ này là không còn muốn phụ thuộc vào một nhà cung cấp chip AI duy nhất.

Điều đó không đồng nghĩa Nvidia sẽ nhanh chóng mất vị thế. Trên thực tế, hầu hết công ty kể trên vẫn tiếp tục mua số lượng rất lớn Blackwell và các thế hệ GPU mới của Nvidia để huấn luyện các mô hình AI lớn. CUDA cùng hệ sinh thái phần mềm của Nvidia vẫn mang đến lợi thế mà chưa đối thủ nào có thể thay thế trong ngắn hạn.

Thay vào đó, xu hướng đang hình thành là sự kết hợp giữa GPU đa năng và chip AI chuyên dụng. GPU Nvidia vẫn sẽ tiếp tục đảm nhiệm phần lớn tác vụ huấn luyện AI quy mô lớn, còn chip tự thiết kế sẽ xử lý những tác vụ đã được tối ưu, đặc biệt là suy luận AI, nơi chi phí vận hành quyết định khả năng mở rộng dịch vụ.