Cổ phiếu đối tác của Apple giảm giá vì smartphone Huawei, Trung Quốc hạn chế dùng iPhone

Điều này làm dấy lên lo ngại rằng Apple và các nhà cung cấp của họ có thể chịu ảnh hưởng do căng thẳng Trung - Mỹ leo thang và sự cạnh tranh ngày càng tăng từ Huawei.

Cổ phiếu Apple đã giảm 6,4% trong hai ngày qua, xóa sạch 190 tỉ USD vốn hóa thị trường sau thông tin Trung Quốc ra lệnh cho một số cơ quan chính phủ ngừng sử dụng iPhone tại nơi làm việc những tuần gần đây.

Tạo thêm áp lực cho Apple tại thị trường nước ngoài lớn nhất của hãng, Huawei vừa ra mắt hai smartphone mới là Mate X5 (dạng gập) và Mate 60 Pro+. Đây là sự bổ sung mới cho dòng sản phẩm Mate thu hút sự chú ý toàn cầu vì thể hiện khả năng phục hồi của Huawei trước các lệnh trừng phạt từ Mỹ.

Tại Đài Bắc hôm 8.9, cổ phiếu của Largan Precision (công ty sản xuất ống kính camera cho Apple) giảm hơn 4%, trong khi cổ phiếu của TSMC (nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới) giảm 0,6%.

Hôm 8.9, cổ phiếu Luxshare Precision Industry (Trung Quốc) đã giảm 2%. Luxshare Precision Industry là nhà sản xuất AirPods, cáp kết nối cho iPhone và MacBook, đồng thời là chủ sở hữu các nhà máy có khả năng sản xuất iPhone. Vào tuần trước, cổ phiếu Luxshare Precision Industry cũng bị ảnh hưởng bởi sự ra mắt của Huawei Mate 60 Pro.

Một số nhà phân tích cho rằng động thái từ Huawei có thể là bước đầu tiên trong nỗ lực trở lại của "nhà vô địch quốc gia Trung Quốc" để cạnh tranh với Apple.

Ivan Lam, nhà phân tích tại công ty Counterpoint Research, cho biết: “Chúng tôi tin rằng hoạt động của Huawei lần này đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, không đột ngột và triển vọng về doanh số các sản phẩm mới của họ vượt quá các ước tính trước đây. Huawei khiến người tiêu dùng hứng thú và mong đợi về các smartphone của mình trước cuộc họp báo của Apple (ra mắt dòng iPhone 15 - PV)".

Trung Quốc là điểm sáng với Apple trong giai đoạn khó khăn về doanh số iPhone, khi hoạt động kinh doanh smartphone của Huawei bị suy giảm do Mỹ hạn chế xuất khẩu công nghệ sang hãng này vào năm 2019.

Trái ngược đối tác của Apple, cổ phiếu các nhà cung cấp cho Huawei tăng trưởng gần đây.

Cổ phiếu của SMIC (hãng sản xuất chip lớn nhất thế giới) đã tăng 1% và chỉ số ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc cũng tăng 1%. Theo công ty nghiên cứu TechInsights, SMIC sản xuất chip tiên tiến Kirin 9000s cho các smartphone mới của Huawei.

Hiện chưa rõ quy định hạn chế dùng iPhone của Trung Quốc rộng đến mức nào. Thế nhưng, một nhân viên tại một doanh nghiệp nhà nước (SOE) ở thủ đô Bắc Kinh cho biết hạn chế này đã được mở rộng đến cả khách thăm. Một trong hai nhân viên doanh nghiệp nhà nước này nói đã được thông báo về lệnh cấm trong những tuần gần đây: “Bất kỳ ai, kể cả khách doanh nghiệp, vào khu vực làm việc của chúng tôi đều không được mang iPhone vào”.

Nguồn tin giấu tên cho biết doanh nghiệp này đang trợ cấp cho nhân viên từ 100 nhân dân tệ đến 200 nhân dân tệ (13 đến 26 USD) để chuyển sang sử dụng các smartphone nội địa. Tuy nhiên, một số nhân viên tại các doanh nghiệp nhà nước khác nói với Reuters rằng họ không bị cấm sử dụng iPhone.

Trong khi số lượng nhân viên chính phủ không được công bố, Bank of America ước tính lệnh cấm như vậy có thể cắt giảm doanh số  iPhone từ 5 triệu đến 10 triệu chiếc mỗi năm so với tổng doanh số hàng năm lên tới 50 triệu chiếc ở Trung Quốc.

Ngược lại, doanh số smartphone của Huawei, do Mate 60 Pro thúc đẩy, có thể tăng 65% trong năm nay lên 38 triệu chiếc nếu không có một số "rủi ro phi thương mại", theo Ming-Chi Kuo, nhà phân tích nổi tiếng tại TF International Securities. Tuy nhiên, nhà phân tích Nicole Peng của công ty Canalys cho biết Huawei có thể gây ra mối đe dọa lớn hơn cho các đối thủ trong nước, chẳng hạn như Honor, vốn từng được hưởng lợi từ những khó khăn của Huawei.

Một số nhà phân tích Phố Wall nói các biện pháp hạn chế cho thấy ngay cả một công ty có mối quan hệ tốt với chính phủ Trung Quốc và có sự hiện diện lớn trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng không tránh khỏi sự căng thẳng gia tăng giữa hai quốc gia.

Mâu thuẫn Mỹ - Trung trở nên tồi tệ hơn những năm gần đây khi chính quyền Biden cố gắng hạn chế khả năng tiếp cận của Trung Quốc với những tiến bộ quan trọng, bao gồm cả công nghệ chip tiên tiến, và Trung Quốc tìm cách cắt giảm sự phụ thuộc vào công nghệ Mỹ.

Hôm 7.9, Bộ Thương mại Mỹ cho biết đang tìm kiếm thêm thông tin về "đặc điểm và thành phần" của chip Kirin 9000s vì Huawei có thể vi phạm các hạn chế thương mại.

“Các hạn chế kể từ năm 2019 đã đánh gục Huawei, buộc hãng này phải tự tái thiết. Chúng tôi liên tục làm việc để đánh giá và khi thích hợp, cập nhật các biện pháp kiểm soát của mình dựa trên môi trường đe dọa. Chúng tôi sẽ không ngần ngại thực hiện hành động thích hợp để bảo vệ an ninh quốc gia Mỹ”, Bộ Thương mại Mỹ tuyên bố.

Cuộc phân tích của TechInsights chỉ rằng có nhiều thành phần chip do Trung Quốc sản xuất trong Mate 60 Pro hơn các mẫu trước đó, dấu hiệu cho thấy sự tiến bộ của Bắc Kinh.

Chip nhớ của SK Hynix (Hàn Quốc) là là phần cứng duy nhất có nguồn gốc từ nước ngoài trong Mate 60 Pro. SK Hynix - hãng chip nhớ hàng đầu thế giới - đã mở cuộc điều tra về việc Huawei sử dụng chip nhớ của họ trong Mate 60 Pro. Động thái này diễn ra sau khi cuộc tháo dỡ smartphone này của TechInsights cho thấy có chip nhớ SK Hynix bên trong.

Theo hãng tin Bloomberg, TechInsights cho biết Huawei Mate 60 Pro sử dụng bộ nhớ flash LPDDR5 và NAND của SK Hynix. Theo TechInsights, các thành phần Mate 60 Pro hầu hết được cung cấp bởi các công ty Trung Quốc và chip nhớ của SK Hynix là một ví dụ riêng biệt về phần cứng có nguồn gốc từ nước ngoài.

“SK Hynix không còn hợp tác với Huawei kể từ khi Mỹ đưa ra các hạn chế với công ty Trung Quốc và liên quan đến vấn đề này. Chúng tôi đã bắt đầu một cuộc điều tra để tìm hiểu thêm chi tiết. SK Hynix tuân thủ nghiêm ngặt các hạn chế xuất khẩu của chính phủ Mỹ”, phát ngôn viên SK Hynix cho biết trong một tuyên bố với Bloomberg hôm 7.9.

Cổ phiếu của SK Hynix ở Seoul (thủ đô Hàn Quốc) mất đi mức tăng trong ngày sau tuyên bố này. Đại diện của Huawei không trả lời ngay lập tức câu hỏi về chuyện trên.

Không rõ bằng cách nào Huawei có thể mua chip nhớ SK Hynix. Công ty Hàn Quốc sản xuất phần lớn chất bán dẫn tại các nhà máy ở Trung Quốc. Một khả năng là Huawei có thể khai thác kho linh kiện mà hãng đã tích lũy từ năm 2020 trước khi toàn bộ lệnh hạn chế thương mại của Mỹ áp dụng với hãng.

Các hãng công nghệ tiên tiến quốc tế đã bị cấm cung cấp linh kiện cho Huawei trong ba năm qua bởi các biện pháp hạn chế thương mại của Mỹ, được thực hiện do lo ngại phần cứng được sử dụng để hỗ trợ quân đội Trung Quốc.

SK Hynix là công ty hàng đầu về bộ nhớ băng thông cao (HBM) với 50% thị phần toàn cầu, được các chuyên gia coi là lý tưởng cho các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI) ngốn băng thông.