Gửi bình luận
Tập đoàn VinGroup đã phát hành thành công 200 triệu USD trái phiếu không chuyển đổi quốc tế (trái phiếu sinh lời cao) vào ngày 31.10. Loại trái phiếu phát hành sẽ không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và được ưu tiên thanh toán.
Trái phiếu của VinGroup sẽ có kỳ hạn 4,5 năm với lãi suất là 11,625% và có mệnh giá tối thiếu là 250.000 USD/trái phiếu.
Việc huy động vốn của VinGroup lần này được Credit Suisse, Deutsche Bank và ING đứng ra bảo lãnh phát hành và được bảo lãnh thanh toán bởi một số công ty con của tập đoàn VinGroup.
Theo kế hoạch, số tiền huy động từ đợt phát hành trái phiếu quốc tế lần này sẽ được Vingroup chuyển cho Vincom Retail – là công ty con sở hữu và vận hành toàn bộ hệ thống các trung tâm thương mại Vincom Center và Vincom Mega Mall. Đây cũng là công ty được nhóm các nhà đầu tư quốc tế, dẫn đầu bởi Warburg Pincus, đầu tư mua 20% vốn vào quý 2 năm nay. Vincom Retail dự kiến sẽ sử dụng khoản vay chủ yếu cho mục đích phát triển các dự án mới của mình trên toàn quốc.
Dự kiến trái phiếu quốc tế không chuyển đổi trên sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore theo kế hoạch của đại hội cổ đông Vingroup quyết định từ tháng 6.2013.
Việc huy động thành công 200 triệu USD từ các quỹ đầu tư, ngân hàng và một số nhà đầu tư quốc tế đã đưa VinGroup trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên huy động thành công với loại hình này. Trước đó, VinGroup đã huy động thành công 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế với lãi suất 5% kỳ hạn 5 năm sau 2 đợt phát hành năm 2012.
Quang Bách
