90% ngân hàng kỳ vọng lợi nhuận năm 2017 tăng mạnh

Vụ Dự báo Thống kê (Ngân hàng Nhà nước - NHNN) vừa công bố kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh quý 2/2017 đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Cuộc điều tra được tiến hành từ ngày 25.2.2017 đến ngày 9.3.2017, đối tượng là toàn bộ các TCTD và chi nhánh NHNN tại Việt Nam, tỷ lệ trả lời đạt 89,5%. Kết quả điều tra được phân tích dựa trên phương pháp cân bằng và các TCTD được gắn trọng số dựa trên tương quan về quy mô tổng tài sản của TCTD hoặc dư nợ tín dụng, hoặc huy động vốn.

Kỳ vọng lợi nhuận tăng mạnh

Theo đánh giá của các TCTD, trong quý 1/2017 các yếu tố nội tại và các nhân tố môi trường kinh doanh bên ngoài cải thiện chưa rõ nét so với quý trước. Song, các TCTD đều kỳ vọng các yếu tố chủ quan và khách quan của môi trường kinh doanh sẽ được cải thiện mạnh mẽ hơn trong cả năm 2017 so với năm 2016

Kết quả tổng hợp chỉ số cân bằng cho thấy, dự báo năm 2017, hầu hết các yếu tố nội tại được kỳ vọng cải thiện tốt hơn, trong đó, yếu tố nội tại được cho là cải thiện tích cực nhất là “Chính sách và dịch vụ chăm sóc khách hàng của các TCTD” (với chỉ số cân bằng đạt 47%), sau đó là các nhân tố “Khả năng sáng tạo, cải tiến sản phẩm của đơn vị” và “Nguồn nhân lực” (chỉ số cân bằng đạt 46%).

Trong các nhân tố khách quan thì “Cầu của nền kinh tế đối với sản phẩm dịch vụ của TCTD” và “Cơ chế quản lý và quy định về an toàn hoạt động ngân hàng của NHNN” được đánh giá là cải thiện hơn các nhân tố khác.

Tình hình kinh doanh của các TCTD trong quý đầu năm 2017 có sự cải thiện nhẹ. Các TCTD kỳ vọng về xu hướng tiếp tục cải thiện trong năm 2017

Trong quý 1/2017, 59% nhận định tình hình kinh doanh tiếp tục có cải thiện so với quý 4/2016, chủ yếu là cải thiện ít(49% TCTD). Dự kiến trong thời gian tới, có 75,2% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh trong quý 2/2017 cải thiện hơn so với quý 1/2017, 83% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh trong năm 2017 cải thiện hơn so với năm 2016, trong đó 20% TCTD kỳ vọng cải thiện nhiềuvà 63% TCTD kỳ vọng cải thiện ít.

Các TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế năm 2017 tăng trưởng mạnh hơn so với năm 2016. Dự kiến trong năm 2017, 90,4% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế của đơn vị tăng trưởng so với năm 2016 với mức tăng trưởng bình quân toàn hệ thống TCTD kỳ vọng cao hơn nhiều so với kỳ vọng của các TCTD tại cuộc điều tra tháng 12.2016 (kỳ vọng tăng 13,4%). Trong đó, thu nhập ròng từ lãi, từ phí và dịch vụ,từ hoạt động tự doanh đều kỳ vọng tăng trưởng khá.

Các TCTD nhận định nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ tài chính – ngân hàng tiếp tục diễn biến tích cực trong quý 1/2017, trong đó nhu cầu thanh toán, thẻ được nhận định là lớn nhất (42,5% TCTD lựa chọn mức cao), tiếp đến là nhu cầu vay vốn (37,4% TCTD lựa chọn mức cao) và nhu cầu gửi tiền (35,5% TCTD lựa chọn mức cao).

Dự kiến trong quý 2/2017 và cả năm 2017, các TCTD tiếp tục lạc quan về triển vọng gia tăng nhu cầu của khách hàng đối với việc sử dụng dịch vụ tài chính – ngân hàng của đơn vị mình. Trong quý 2/2017, 65,6% TCTD kỳ vọng tổng nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ của ngân hàng tiếp tục tăng, cao hơn so với tỷ lệ 55,7% TCTD có cùng nhận định cho quý 1/2017 ghi nhận tại cuộc điều tra kỳ trước, tập trung chủ yếu ở nhóm ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần.

Hầu hết các TCTD cho biết đã giữ ổn định giá bình quân sản phẩm dịch vụ tài chính, ngân hàng trong quý 1/2017 và dự kiến tiếp tục giữ ổn định trong quý 2/2017. Dự kiến trong năm 2017, 50% TCTD giữ nguyên mức giá bình quân sản phẩm dịch vụ của mình, 20% TCTDtiếp tục giảm nhẹ nhưng cũng có 29,8% TCTD dự kiến tăng nhẹ giá bình quân các sản phẩm dịch vụ.

Thanh khoản dự kiến dồi dào, lãi suất ổn định

Thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục dồi dào trong quý 1/2017 đối với cả VND và ngoại tệ và được kỳ vọng duy trì ở trạng thái tích cực trong quý 2/2017 và cả năm 2017. So với quý 4/2016, tình hình thanh khoản trong quý 1/2017 dồi dào hơn so với kỳ vọng của TCTD tại thời điểm điều tra tháng 12.2016.

Kết quả điều tra cho thấy đa số các TCTD kỳ vọng tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng tiếp tục diễn biến khả quan đối với cả VND và ngoại tệ. Trạng thái thanh khoản dồi dào trong hệ thống ngân hàng là cơ sở cho việc ổn định lãi suất huy động, ổn định chi phí vốn đầu vào để duy trì lợi nhuận biên và tạo nguồn lực xử lý nợ xấu trong thời gian tới. Đây cũng là một trong những điều kiện tiên quyết để giữ ổn định mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6,7% trong năm 2017.

Mức độ rủi ro hiện tại được các TCTD đánh giá tích cực hơn so với quý trước với 72,8% TCTD nhận định rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng hiện đang ở mức bình thường, 13% TCTD nhận định rủi ro ở mức thấp và 14,1% TCTD nhận định rủi ro vẫn ở mức cao. Dự báo trong thời gian tới, có 59-67% TCTD kỳ vọng mặt bằng rủi ro ổn địnhtrong quý 2/2017 và cả năm 2017. Vẫn có 7,3% TCTD kỳ vọng mặt bằng rủi ro giảm trong quý 2/2017 và cả năm 2017 so với cuối năm 2016.

Hầu hết các TCTD nhận định tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng của đơn vị trong quý 1/2017 không đổi hoặc giảm so với quý 4/2016 và tiếp tục kỳ vọng giữ nguyên không đổi hoặc giảm trong quý 2/2017 và cả năm 2017.

Đa số các TCTD kỳ vọng mặt bằng lãi suất duy trì ổn định trong năm 2017, kỳ vọng về huy động vốn và tín dụng có sự điều chỉnh. Cụ thể, huy động vốn của toàn hệ thống ngân hàng được kỳ vọng tăng trưởng bình quân 5,58% trong quý 2/2017, và tăng 16,23% trong năm 2017, điều chỉnh giảm nhẹ so với mức tăng kỳ vọng 16,76% xác lập tại cuộc điều tra cuối tháng 12.2016.

Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được kỳ vọng tăng trưởng 5,81% trong quý 2/2017 so với quý trước và tăng 17,23% trong năm 2017 (thấp hơn mức kỳ vọng 20,09% và mức tăng thực tế 18,25% của cùng kỳ năm 2016).

Theo kết quả điều tra, 21,2% TCTD nhận định đang thiếu lao động cần thiết cho nhu cầu công việc hiện tại, mặc dù trong quý 1/2017, 36,8% TCTD cho biết đã tuyển thêm lao động. Dự kiến đến cuối năm 2017 so với cuối năm 2016, 58,6% TCTD dự kiến sẽ tăng số lao động trong năm 2017 so với năm 2016.