Vốn hóa thị trường Nvidia tăng mạnh nhất thế giới tháng 10 nhờ nhu cầu chip AI cao, TSMC tăng 6,5%

Vốn hóa thị trường của Nvidia (hãng chip AI số 1 thế giới) tăng 9,3% trong tháng 10 lên 3.260 tỉ USD. Vốn hóa thị trường TSMC (hãng sản xuất chip theo hợp đồng số 1 thế giới), nhà cung cấp của Nvidia, tăng 6,5% lên 832,8 tỉ USD.

Điều này xuất hiện sau khi TSMC công bố doanh thu quý 3/2024 vượt kỳ vọng và đưa ra triển vọng khả quan về nhu cầu AI.

Vào tháng 10, Apple tạm nhường vị trí có vốn hóa thị trường cao nhất thế giới cho Nvidia trong thời gian ngắn, với mức giảm 3% xuống còn 3.400 tỉ USD do dự báo tăng trưởng khiêm tốn và doanh số bán hàng chậm tại Trung Quốc, trước khi trở lại vị trí số 1.

Vốn hóa thị trường của Meta Platforms và Microsoft giảm trong tháng 10 sau khi cả hai công ty cảnh báo về chi phí AI ngày càng tăng.

Mark Haefele, Giám đốc đầu tư của UBS Global Wealth Management, vẫn duy trì cái nhìn tích cực về AI, khuyên nhà đầu tư nên tận dụng sự biến động ngắn hạn để tăng cường đầu tư vào các cổ phiếu AI chất lượng.

"Chúng tôi tiếp tục ưa chuộng các công ty bán dẫn và công nghệ lớn. Chúng tôi kỳ vọng danh mục AI của mình sẽ đạt tăng trưởng lợi nhuận 35% vào năm 2024 và 25% vào 2025", Mark Haefele nhận định.

Tại châu Á, vốn hóa thị trường Tencent Holdings (gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc) giảm 9% xuống còn 483 tỉ USD trong tháng 10, do đà giảm rộng hơn của cổ phiếu Trung Quốc bởi dữ liệu kinh tế kém tích cực, căng thẳng địa chính trị và nhà đầu tư tạm dừng để đánh giá các biện pháp hỗ trợ từ chính phủ.

Vốn hóa thị trường của Eli Lilly (công ty dược phẩm Mỹ) giảm 6,45% xuống còn 787,6 tỉ USD vào tháng 10, khi doanh số các loại thuốc giảm cân và tiểu đường nổi tiếng của họ ở quý 3/2024 không đạt được kỳ vọng từ Phố Wall, dẫn đến sự sụt giảm mạnh cổ phiếu.

Lợi nhuận quý 3/2024 của TSMC tăng vượt dự báo

TSMC đặt cược vào việc duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ sau khi báo cáo lợi nhuận quý 3/2024 tăng 54%, nhờ nhu cầu tăng vọt với chip AI.

TSMC là nhà sản xuất các chip tiên tiến được sử dụng trong các ứng dụng AI, với khách hàng có cả Apple và Nvidia. Tương tự Nvidia, tập đoàn Đài Loan này đã được hưởng lợi từ sự bùng nổ AI trong nhiều ngành công nghiệp.

TSMC ước tính chi tiêu vốn của mình trong quý 4/2024 sẽ tăng gấp đôi lên khoảng 11,5 tỉ USD và ngân sách có khả năng sẽ tăng thêm vào năm tới, vì hãng kỳ vọng nhu cầu ổn định với các sản phẩm của mình.

Công ty cho biết doanh thu cả năm 2024 sẽ tăng gần 30% theo giá trị USD, so với dự báo trước đó là chỉ hơn 20% một chút.

TSMC thông báo doanh thu từ bộ xử lý AI sẽ chiếm tỷ lệ trung bình khoảng 15% tổng doanh thu của công ty trong năm 2024.

"Nhu cầu là có thật", C.C. Wei, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành TSMC, nhấn mạnh trong buổi báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2024, ám chỉ đến AI và nói thêm rằng nó sẽ kéo dài trong nhiều năm.

Hiệu suất và triển vọng mạnh mẽ của TSMC nhấn mạnh nhu cầu về AI vẫn rất cao, trong bối cảnh một số nhà quan sát trong ngành nghi ngại sau khi ASML (Hà Lan) công bố dự báo doanh thu năm 2025 thấp hơn kỳ vọng. ASML là công ty cung cấp thiết bị sản xuất chip số 1 thế giới.

Trong buổi báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2024, TSMC cho biết dự kiến ​​chi tiêu vốn cho năm 2024 sẽ cao hơn một chút so với mức dự báo trước đó là từ 30 tỉ USD đến 32 tỉ USD, khi công ty chạy đua mở rộng sản xuất. TSMC nói chi tiêu vốn năm 2025 có khả năng cao hơn 2024 nhưng không cung cấp con số cụ thể.

Công ty cho biết năm tới có vẻ sẽ "khả quan" và dự báo triển vọng tương tự trong 5 năm tới.

Ngoài ra, TSMC dự kiến ​​doanh thu quý 4/2024 đạt 26,1 tỉ USD - 26,9 tỉ USD, tăng so với mức 19,62 tỉ USD trong cùng kỳ năm 2023.

Piter Yang, nhà quản lý quỹ của hãng Fuh Hwa Securities Investment Trust, nói kết quả kinh doanh của TSMC đã đập tan những lo ngại về ngành chip do báo cáo của ASML.

"TSMC là công ty thống lĩnh. Đây là công ty duy nhất có công nghệ xử lý tiên tiến mà các hãng như Intel hay Samsung Electronics không có được", Piter Yang nhận định.

TSMC đang chi hàng chục tỉ USD để xây dựng các nhà máy mới ở nước ngoài, gồm cả 65 tỉ USD cho ba nhà máy tại bang Arizona (Mỹ), dù công ty tuyên bố rằng hầu hết hoạt động sản xuất sẽ vẫn diễn ra ở Đài Loan.

TSMC hy vọng nhà máy đầu tiên và thứ hai của mình tại Arizona sẽ tuần tự bắt đầu sản xuất chip tiên tiến hàng loạt vào năm 2025 và 2028. Công ty dự báo nhà máy thứ ba của mình tại Arizona sẽ bắt đầu sản xuất chip hàng loạt cuối thập kỷ này.

TSMC đã báo cáo lợi nhuận ròng là 325,3 tỉ Tân Đài tệ (10,11 tỉ USD) trong quý 3/2024, mức cao nhất trong một quý, so với mức 300,2 tỉ Tân Đài tệ được dự đoán bởi 22 nhà phân tích, theo LSEG SmartEstimate.

LSEG SmartEstimate là công cụ được sử dụng để dự đoán kết quả tài chính của các công ty. Nó tổng hợp và phân tích các dự báo của nhiều nhà phân tích khác nhau, sau đó đưa ra ước tính cuối cùng được cho là chính xác hơn so với các dự báo riêng lẻ.

TSMC, hãng niêm yết công khai có giá trị nhất châu Á, thông báo doanh thu quý 3/2024 tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức 23,5 tỉ USD, tốt hơn so với dự báo trước đó của công ty là 22,4 tỉ USD đến 23,2 tỉ USD.

Ngoài ra, TSMC cho biết chi tiêu vốn trong quý 3/2024 là 6,4 tỉ USD, so với 6,36 tỉ USD ở quý 2.

"Hoạt động kinh doanh của chúng tôi trong quý 3/2024 được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ với công nghệ sản xuất chip 3 nanomet và 5 nanomet hàng đầu ngành công nghiệp liên quan đến smartphone và AI. Chuyển sang quý 4/2024, chúng tôi dự kiến ​​hoạt động kinh doanh của mình sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi nhu cầu mạnh mẽ với các công nghệ quy trình tiên tiến của mình", Wendell Huang, Giám đốc tài chính TSMC, tiết lộ.

Nửa cuối năm theo truyền thống là mùa cao điểm với các hãng công nghệ Đài Loan khi họ chạy đua để cung cấp cho khách hàng trước kỳ nghỉ lễ cuối năm tại các thị trường lớn ở phương Tây.

Sự bùng nổ của AI giúp thúc đẩy cổ phiếu TSMC, với cổ phiếu niêm yết tại Đài Bắc tăng vọt trong năm 2024.

Đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Đài Loan, TSMC đang phải đối mặt với ít sự cạnh tranh dù cả Intel và Samsung Electronics đều đang cố gắng thách thức sự thống trị của họ.

Samsung Electronics cho biết sẽ tập trung sản xuất chip nhớ băng thông cao (HBM) để cải thiện lợi nhuận. Việc này diễn ra sau báo cáo lợi nhuận từ mảng chip của Samsung Electronics trong quý 3/2024 giảm 40% so với quý 2/2024, trong khi đối thủ TSMC và SK Hynix đạt được lợi nhuận kỷ lục nhờ bùng nổ AI.

Mảng chip của Samsung Electronics đã chuyển từ lỗ 3.800 tỉ trong quý 3/2023 sang đạt lợi nhuận 3.900 trong quý này, nhưng vẫn giảm so với mức 6.450 tỉ won ở quý 2/2024. Samsung Electronics cho biết lợi nhuận từ mảng chip bị ảnh hưởng bởi các chi phí một lần như việc cấp thưởng cho nhân viên và tác động từ biến động tỷ giá do đồng USD suy yếu.

AI là điểm sáng hiếm hoi trong thị trường chip ảm đạm, nhưng Samsung Electronics đang gặp khó khăn trong việc cung cấp chip nhớ cao cấp được sử dụng trong các chipset AI của Nvidia. Điều này khiến Samsung Electronics bị ảnh hưởng nặng nề, bởi nhu cầu không mấy khả quan với các chip truyền thống dùng cho PC và smartphone.